Настройка расширения 1С и установка прав пользователей

Содержание:

1. Настройка данных для выгрузки и работы на мобильных устройствах
    1.1. Настройки документов     
    1.2. Настройки подсистемы
2. Создание нового пользователя обмена данными (офлайн обмен)
     2.1. Подключение МУ к учетной системе через общую точку доступа
     2.2. Подключение МУ к учетной системе через USB-модем
3. Установка прав пользователей при работе с расширением

1. Настройка данных для выгрузки и работы на мобильных устройствах

В расширении Simple используется «Мастер настроек» для первичной настройки работы учетной системы 1С и мобильных устройств с конфигурацией «Simple.Учет».

Приветственное окно «Мастера настроек»:

1.1. Открыть «Мастер настроек» в учетной системе через расширение «Simple.Учет» для перехода в приветственное окно настройки.

1.2. В приветственном окне доступно скачивание мобильного приложения по ссылке и с помощью QR-кода (установка приложения описана в разделе Получение конфигурации "Simple.Учет" на мобильное устройство).

1.3. По кнопке «Вперед» осуществляется переход к окну с описанием этапов настроек.

«Нужна помощь с настройкой?» - ссылка на страницу сайта с контактными данными для поддержки пользователей;
«Инструкция пользователя» - ссылка, при переходе открывает базу знаний на нашем сайте.

1.1. «Открыть настройки документов»

Раздел настройки документов служит для установки фильтров и условий для отбора данных, изменения и корректировки документов, отображаемых в приложении.  

Важно: настройку документов можно выполнить в любой момент и корректировать эти настройки в дальнейшем в зависимости от меняющихся потребностей. Данный шаг не является блокирующим для следующих шагов по первичной настройке Расширения 1С.

• Раздел «Настройки документов» - список документов для настройки обмена данными с МУ. Можно создать новый документ или настроить уже созданные;

• Кнопка «Создать» - открывает окно «Настройка документа (создание)»;

• Кнопка «Выгрузить настройки» - для выгрузки настроек в файл и сохранения на компьютере;

• Кнопка «Загрузить настройки» - для загрузки метаданных из документа в 1С;

1.1.1. Окно «Настройка документа»

По кнопке «Создать» в окне «Настроенные документы» открывается окно настроек документа для заполнения пользователем.

Также можно воспользоваться в разделе строкой поиска или выбора из списка и отобрать документ двойным нажатием для перехода в окно настроек.

Окно «Настройка документа» содержит:

• «Основное» - основные настройки для работы с документом;

• «Документы обмена» - реестр документов, выгруженных на мобильные устройства из базы учётной системы, помогает отследить информацию по документам, участвующим в обмене;

• «Настройки документов мобильных клиентов» - отображает список всех клиентов, которые будут работать с настраиваемым документом. По кнопке «Создать» в список добавляется выбранный пользователь, по кнопке «Заполнить» список заполняется всеми недостающими пользователями;

• «Записать и закрыть» - кнопка для сохранения и закрытия окна настроек;

• «Записать» - кнопка для сохранения настроек;

• «Имя документа в 1С» - выпадающий список для выбора видов документов учетной системы 1С;

Вкладка «Основное»:

• «Имя документа в мобильном приложении» – поле для ввода, введенное наименование документа отображается на мобильном устройстве;

• «Состояние документа по умолчанию» – выпадающий список статусов:

1) «Новый» - документ будет записан в регистр сведений документов для обмена без выгрузки на устройство;

2) «К выгрузке» - документ будет записан в регистр сведений документов для обмена и выгружен без дополнительных действий на устройство, применяется для работы с документами в онлайн режиме обмена данными;

• «Контролировать документ» – переключатель, в активном состоянии запрещает сканирование товаров, не входящих в документ или превышающих количество в документе;

• «Групповое сканирование» - переключатель, в активном состоянии обрабатывает данные по документу от нескольких пользователей из МП, используется для групповой работы с документом в онлайн обмене;

• «Загружать документы 1С после получения на ТСД» - переключатель, в активном состоянии позволяет записать данные по документу в базу сразу после его отправки из МП, используется в онлайн обмене;

• «Настройки отбора» – ссылка, по клику открывается окно для указания признаков отбора документов для выгрузки на устройства (например, по дате, по статусу, по складу и т.п.). Например, если на одном из терминалов необходимо наличие только определенной номенклатурной позиции, с помощью данных настроек указываются элементы, по которым будет отбираться номенклатура для выгрузки на устройство.

Важно: если для одного типа документа используются несколько настроек, то для корректного создания документа обмена необходимо указать уникальные условия отбора.

Например, если на одном из терминалов (выбор терминала осуществляется во вкладке «Настройка документов мобильных клиентов» в окне «Настройка документа») необходимо наличие только определенной номенклатурной позиции, с помощью данных настроек отбора указываются элементы, по которым будет отбираться номенклатура для выгрузки на устройство.

Поле «Алгоритмы обработчиков событий» - позволяет автоматизировать процесс обработки строк документа, записи, проведения и прочих действий без участия пользователя со стороны 1С. Для некоторых документов есть возможность заполнить предопределенный алгоритм обработки:

• «Перед записью» - ссылка, по клику открывается окно для заполнения алгоритма перед записью документа в базу;

• «После записи» - ссылка, по клику открывается окно для заполнения алгоритма после записи документа в базу.

Вкладка «Сопоставление реквизитов» - включает списки для выбора сопоставления реквизитов в соответствии с выбранным типом документа. Выбранное значение будет отображаться в мобильной части на экране со списком документов в карточке с информацией о документе:

• Поле «Контрагент» - данные берутся из заполненных таблиц метаданных «Контрагенты»;

• Поле «Склад» - данные берутся из заполненных таблиц метаданных «Склад»;

Дополнительные реквизиты:

• «Редактировать получение дополнительных реквизитов» – открывает окно конструктора запроса для указания дополнительных реквизитов к выгрузке. При написании запроса обязательно использовать доступные параметры и временные таблицы, чтобы не было большого количества данных. В результате запроса обязательно вывести номер строки табличной части, для которой требуется вывести дополнительные реквизиты.

• Вкладка «Табличные части»:

o Кнопка «Добавить» - для добавления новых элементов для сопоставления реквизитов табличной части с выбором типа таблицы и добавления элементов данных, которые будут отображаться на устройстве:

1) Тип таблицы «Товары» - указывается для работы с табличной частью «Товары» в документе. Обязательные реквизиты к заполнению: номенклатура, количество (план) и количество (факт) (остальное заполняется по необходимости);

2) Тип таблицы «Отбор» - указывается для работы с документами адресного хранения с типом операции «Отбор». Обязательные реквизиты к заполнению: номенклатура, ячейка, количество (план) и количество (факт) (остальное заполняется по необходимости);

3) Тип таблицы «Размещение» - указывается для работы с документами адресного хранения с типом операции «Размещение». Обязательные реквизиты к заполнению: номенклатура, ячейка, количество (план) и количество (факт) (остальное заполняется по необходимости);

❝ Примечание: работа с документами адресного хранения возможна в расширенной версии Simple.Учет+ (подробнее на сайте) ❞

4) Тип таблицы «ШтрихкодыУпаковок» - используется для работы с маркировкой товара. Обязательные реквизиты к заполнению: номенклатура, упаковка, количество (план) и количество (факт) (остальное заполняется по необходимости);

5) Тип таблицы «Серии» - используется для работы с сериями товара. Обязательные реквизиты к заполнению: номенклатура, серия, статус указания серий, количество (план) и количество (факт) (остальное заполняется по необходимости);

o «Редактировать» - ссылка, по клику открывается окно для заполнения алгоритма, который позволяет произвольным образом обработать результаты, полученные с терминала в 1С. Заполняются вручную для нетиповых продуктов 1С или непроизвольных процессов;

о «Заполнить предопределенным» - ссылка, используется для автоматического заполнения предопределенного алгоритма обработки строк;

o «Постоянное значение» - позволяет определить постоянное значение, которое будет всегда заполнено в документе на ТСД. Например, если необходимо, чтобы у всех товаров в документе стояла определенная цена, в настройках задается постоянное значение цены товара, при этом, реквизит 1С не заполняется для данного поля;

Дополнительные реквизиты:

о «Редактировать получение дополнительных реквизитов» – открывает окно конструктора запроса для указания дополнительных реквизитов к выгрузке. При написании запроса обязательно используются доступные параметры и временные таблицы, чтобы избежать большого количества данных. В результате запроса обязательно выводится номер строки табличной части, для которой требуется вывести дополнительные реквизиты.

• Вкладка «После загрузки» - служит для установки выбранных реквизитов после загрузки документа в 1С. Например, при установке реквизита «Статус» после записи документа «Заказ клиента» статус поменяется автоматически в соответствии с выбранным значением.

1.1.2. Заполнение пользователем данных в «Настройки документов

Настройка во вкладке «Основное»:

1) Ввести имя документа, которое будет отображаться на мобильном устройстве;

2) Указать «Состояние документа по умолчанию»;

3) При необходимости воспользоваться переключателем «Контролировать документ»;

4) Перейти в «Настройки отбора».

Окно «Настройки отбора» (Настройки схемы компоновки данных) содержит:

• «Сохранить» - кнопка для сохранения внесенных данных;

• «Добавить новый элемент» - кнопка для добавления нового элемента отбора документа;

• «Сгруппировать условия» - кнопка, с помощью которой можно сгруппировать элементы отбора.

Элементы отбора:

• «Поле» - выбор из списка доступных значений (номер, склад, Товары.Номенклатура, статус, дата и т.д.);

• «Вид сравнения» - выбор из списка условия отбора (равно, больше, меньше, содержит, больше даты и т.д.);

• «Значение» - выпадающий список для выбора, по какому значению будет выполняться настраиваемый отбор.

1.1.3. Настройка в окне «Настройки отбора» («Настройки схемы компоновки данных»)

1) По кнопке «Добавить новый элемент» добавить строку или изменить имеющиеся;

2) Указать вид сравнения и значение для каждого элемента;

3) Для удобства работы с разными элементами с помощью кнопки «Сгруппировать условия» осуществляется группировка выбранных () типов данных;

4) Нажать «Сохранить».

1.1.4. Настройка во вкладке «Сопоставление реквизитов»

1) В окне настроек документов открыть вкладку «Сопоставление реквизитов»;

2) Заполнить реквизиты «Контрагент» и «Склад» (заполняются по желанию).

Эти реквизиты будут отображаться в приложении в соответствии с сопоставленным полем.

1.1.5. Настройка во вкладке «Табличные части»

1) В окне «Настройка документов» перейти в вкладку «Табличные части»;

2) Добавить необходимый тип элемента настраиваемого документа с помощью кнопки «Добавить» (подробнее о типах элемента в п.1.1.1);

3) Выбрать имя табличной части таблицы из раскрывающегося списка;

4) Заполнить реквизиты документа в соответствии с объектами метаданных;

5) Сохранить настройки формы представления реквизитов табличной части;

6) При необходимости заполнить алгоритм обработки строк;

7) После внесения необходимой информации «Записать и закрыть».

Для документов, содержащих коды маркировки, настройка документов происходит аналогичным способом с добавлением типа таблицы «Штрихкоды упаковок» - коды маркировки автоматически выгружаются вместе с документом на МУ.

Список документов не ограничен по количеству и типу документа. Для каждого критерия отбора по документу идет отдельная настройка. Каждый вариант настроек можно добавить для определенного МУ (пользователя).

1.1.6. Настройка во вкладке «После записи»

По необходимости можно добавить условие по реквизиту, которое будет выполняться с документом после его записи в базу 1С:

1) По кнопке «Добавить» отобразиться строка для указания условий после записи документа;

2) В поле «Реквизит документа» указать необходимый реквизит из списка;

3) В поле «Значение» задать значение, которое будет меняться после записи документа;

4) В поле «При расхождении» поставить отметку по необходимости. Данная отметка позволяет выполнить заданное условии при расхождении в поле План\Факт в мобильном приложении;

5) Закрыть окно «Настройка документов» для возвращения в «Мастер настроек».

1.2. «Открыть настройки подсистемы»

Раздел настройки подсистемы служит для изменения и корректировки используемой конфигурации. Для нетиповых продуктов 1С или непроизвольных процессов заполняются вручную.

1) В окне «Настройки подсистемы»: Кнопка «Настройки»:

• Кнопка «Выгрузить настройки в файл» - для выгрузки настроек в файл и сохранения на компьютере;

• Кнопка «Загрузить настройки из файла» - для загрузки метаданных из файла в расширение;

• Кнопка «Предопределенная настройка» - открывает окно для выбора предопределенной конфигурации и загрузки настроек метаданных;

2) Во вкладке «Таблицы интеграции»:

• Кнопка «» - для выгрузки настроек метаданных в таблицы;

• Кнопка «» - для удаления записей в таблицах настроек метаданных;

• Кнопка «» - перезаписывает данные по таблицам на мобильном устройстве;

• «» - отметка, дает возможность выбрать или убрать использование определенных объектов метаданных;

• Нажатие на таблицу интеграции - открывает окно настройки таблиц мобильных устройств;

• Нажатие на поле записей по таблице - открывает таблицу на основании справочников НСИ. Заполняются данными при настройке подсистемы, при изменении уже существующих объектов, а также при создании новых;

• Кнопка «Дополнительные настройки» - открывает окно для заполнения алгоритма создания серий, регистрации штрихкода и штрихкода упаковок (также используется для маркировки). Заполняется для обработки полученных значений с мобильного устройства.

3) Во вкладке «Запросы получения данных»:

«Пользовательский запрос» - операция HTTP сервиса для выполнения пользовательского запроса к базе 1С из МУ для получения дополнительных данных, не выгруженных в таблицы интеграции. Параметры выполнения запроса указываются в 1С в форме конструктора.

❝ Примечание: если заполнен пользовательский запрос, то в настройках подсистемы можно добавить, как выражение, пользовательский реквизит для использования в качестве заголовка у поля в табличной части. ❞

1.2.1. Заполнение настроек предопределенной конфигурации в «Настройках подсистемы» («Настройка таблиц мобильных устройств»)

Для настройки подсистемы предопределенными данными необходимо:

1) Нажать на «Настройки» и выбрать «Предопределенная настройка»;

2) Выбрать нужную конфигурацию из списка и подтвердить заполнение таблиц;

3) Нажать «» для выгрузки данных в таблицы интеграции;

4) Выбрать «Используемые таблицы» для выгрузки данных по всем используемым таблицам;

5) Подтвердить очистку таблиц перед загрузкой;

6) При закрытии раздела подтвердить выгрузку на служебное мобильное устройство. В разделе Очередь заданий дождаться статуса «Выполнено».

2.2.2. Настройка нетиповых конфигураций или непроизвольных процессов

Для нетиповых конфигураций или непроизвольных процессов настройка происходит вручную с помощью выбора нужного объекта из списка настроек метаданных.

В окне «Настройка таблицы <объект из списка>» (например, Склады) мобильных устройств» пользователь для настройки использует следующие элементы:

• «Сохранить и закрыть» - кнопка для сохранения данных и возвращения к списку метаданных;

• «Сохранить» - кнопка для сохранения данных справочника;

• «Объект конфигурации» - выпадающий список, отображаются Справочники и Регистры сведений для выбора и использования;

• «Выбранные реквизиты» - окно со значениями для настройки отображения данных в мобильной части. По умолчанию отображаются обязательные реквизиты для заполнения;

• «Добавить новое поле» - кнопка, по клику добавляется новое поле для выбора дополнительного значения;

• «Сгруппировать поля» - кнопка, с помощью которой можно сгруппировать элементы отбора;

• «Удалить» - кнопка, удаляет поле из списка значений;

• «Пользовательские реквизиты» - позволяют настроить заполнение номенклатуры тех полей, которые в явном виде не указываются;

• «Отбор» - окно с возможностью добавления элемента отбора и группировки условий. Позволяет установить дополнительные фильтры для выгрузки в мобильную часть необходимых данных;

• «Результат» - окно отображения настроенных данных, по кнопке «Сформировать» отображается таблица с указанными значениями;

❝ Примечание: Если некорректно сопоставлены объекты, данные могут вызвать ошибки или не выгрузиться на устройство.❞

Для правильного заполнения перечня реквизитов настраиваемого объекта метаданных справа отображается список обязательного к заполнению заголовков с их описанием. Для каждого объекта список обязательных реквизитов может отличаться.

После окончания настройки необходимо нажать «Сохранить и закрыть» для возвращения в «Мастер настроек».

2. Создание нового пользователя обмена данными (офлайн обмен) 

Выберите вариант обмена «офлайн». По кнопке «Вперед» перейдите к следующему этапу Мастера настроек

В разделе «Мобильные клиенты»:

1. По кнопке «Создать» открывается окно создания мобильного клиента:

o Во вкладке «Основное»:

• Поле «Группа» - для указания группы пользователей;

• Поле «ID устройства» - ID устройства заполняется автоматически при подключении пользователя в онлайн обмене или вручную;

• Поле «Наименование» - произвольное имя мобильного клиента;

• Поле «IP адрес» - IP адрес подключаемого устройства;

o Во вкладке «Настройка документов мобильных клиентов»:

• По кнопке «Создать» открывается окно создания\добавления из списка настроек документов;

• По кнопке «Заполнить» - заполняется список настроенных документов мобильному клиенту.

2. Кнопка «» - создает нового пользователя копированием текущего;

3. Кнопка «» - выгрузка НСИ выделенному мобильному клиенту.

4. Значок «» - отображается возле пользователя, у которого активный сеанс был более трех суток назад;

5. Значок «» - отображается возле пользователя, у которого активный сеанс был менее трех суток назад;

6. Значок «» - отображается возле пользователя, у которого отсутствует мобильное устройство.

❝ Примечание: при создании нового мобильного клиента задание на выгрузку данных происходит автоматически. По кнопке «Выбрать пользователей и выгрузить» необходимо отправить данные с помощью кнопки «Выгрузить данные» по выбранному пользователю. ❞

2.1. Подключение МУ к учетной системе через общую точку доступа

Для создания нового пользователя для офлайн обмена:

1) В мобильном приложении перейти в раздел «Параметры» на мобильном устройстве;

2) В Мастере настроек в 1С нажать «Мобильные клиенты» для перехода к списку мобильных клиентов;

3) «Создать»;

4) Во вкладке «Основное» указать «Наименование» и «IP адрес» (обязателен к заполнению для работы в офлайн обмене);

❝Важное условие: мобильное устройство и учётная система должны быть подключены к одной точке доступа.❞

Примечание: если порт не заполнен, по умолчанию будет указан порт 8095.

5) Заполнить ID устройства произвольным уникальным значением;

6) По необходимости выбрать группу мобильного клиента;

7) «Записать»;

8) Перейти во вкладку «Настройки документов мобильных клиентов»;

9) По кнопке «Заполнить» добавить типы документов;

Для удаления строки с названием документа у конкретного пользователя можно воспользоваться кнопкой «Еще» -> «Удалить» или кликнуть правой кнопкой мыши для вызова меню и выбора «Удалить».

10) После указания необходимой информации вернуться на вкладку «Основное» и нажать «Записать и закрыть».

ID устройства может быть заполнено произвольным уникальным значением либо его можно посмотреть в разделе Инфо в мобильном приложении:

2.2. Подключение МУ к учетной системе через USB-модем

Создать нового пользователя возможно через USB-модем мобильного устройства. Для этого:

1) Подключиться к персональному компьютеру учётной системы через USB-провод;

2) Включить на мобильном устройстве USB-модем (Настройки > Сеть и интернет >Точка доступа и модем > USB-модем);

3) Ввести IP-адрес мобильного устройства (Параметры -> Верхняя строка).

4) Действуйте так же, как в пункте 2.1.

После указания необходимой информации нажать «Записать и закрыть». В списке «Мобильные клиенты» будут отражены созданные пользователи.

3. Установка прав пользователей при работе с расширением

Для работы с расширением у пользователя должны быть установлены права Simple: Полные права, Базовые права или ТСД (пользователь устройства).

1) В настройках пользователей и прав перейти в профиль группы доступа;

2) Создать профиль группы доступа и добавить в него Simple: Базовые права, Simple: Полные права, Simple: ТСД;

3) Записать и закрыть;

4) Перейти в раздел Пользователи;

5) Создать группу и добавить туда пользователей;

6) Предоставить для группы пользователей соответствующие права.

❝Примечание: если у пользователя не установлены права на работу с расширением Simple, при открытии базы 1С, ему не будет отображаться расширение.❞

Simple: Полные права – доступны все функции, ограничений в работе нет;

Simple: ТСД - нет доступа к подсистеме SIMPLE в 1С, в мобильной части у пользователя нет ограничений;

Simple: Базовые права - доступ к подсистеме с ограничениями: нельзя создавать и редактировать шаблоны этикеток ZPL и документов обмена (только просмотр), недоступно удаление мобильного устройства, мобильного клиента и настроек документов (только пометка на удаление), в мобильной части ограничений нет.